Dobrý poradce se nejdříve ptá a až potom navrhuje řešení. Zajímá ho Vaše situace, cíle, příjmy, výdaje i současné smlouvy.
Dokáže vysvětlit nejen výhody, ale také nevýhody, poplatky a rizika. Umí říct, proč doporučuje konkrétní řešení a jaké další možnosti porovnával.
Neměl by Vás tlačit k okamžitému podpisu ani slibovat jisté a mimořádné výnosy.
Důležitý je také následný servis, protože finance se společně s Vaším životem mění.
Oprávnění konkrétní osoby nebo společnosti lze ověřit v seznamech České národní banky. Samotná registrace sice nezaručuje kvalitu, ale je důležitým základním předpokladem.
Dobrý poradce Vám pomáhá rozumět rozhodnutí, které společně děláte.
