Následující příklady vycházejí z opakujících se situací z praxe. Podrobnosti jsou upravené a neobsahují osobní údaje klientů.
Jeden klient měl životní pojištění s mnoha drobnými připojištěními. Při kontrole ale zjistil, že vážná invalidita, která by měla největší dopad na jeho příjem, je zajištěna jen velmi nízkou částkou.
Jiný mladý klient si myslel, že s pěti sty korunami nemá cenu investovat. Začal menší částkou, vytvořil si pravidelný návyk a plánuje ji zvyšovat společně s příjmem.
Další pár začal řešit hypotéku včas. Díky předběžnému propočtu získal čas upravit nepotřebné úvěrové limity a vytvořit větší rezervu.
Často nerozhodne jeden zázračný produkt. Největší rozdíl může udělat přehled, správné pořadí kroků a dostatek času.
